每经AI快讯，中信建投证券研报称，北好意思四大云厂商接踵发布一季度财报，成本开维持续高速增长，AI需求保抓郁勃。四家云厂商总capex为773亿好意思元，同比增长62%。四家云厂商关于2025年景本开支的指点保抓乐不雅，谷歌、亚马逊、微软涌现岁首成本开支指点保抓不变，Meta将全年景本开支由上季度指点的600亿—650亿好意思元上调至640亿—720亿好意思元，解除了之前阛阓关于北好意思云厂本年capex的担忧。跟着年报与一季报的落地，通讯行业中以光模块为代表的外洋算力链发扬亮眼，国产算力、物联网通讯模组发扬也较好。冷漠要点相貌：一是2024年及2025年一季度事迹增速抓续强劲、估值较低的个股；二是优质红利钞票电信运营商；三是需求有望渐渐规复，事迹和估值可能开辟的军工通讯与海缆板块。

逐日经济新闻

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